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全球农药业务格局分析:4强一马当先

发布时间:2016-09-19 15:09:36 来源:澳门皇冠a免费 点击次数: 【字体:

2014 年全球作物用农药市场销售额为566.55 亿美金,其中除草剂销售额为241.30亿美金,占比42.6%,杀虫剂为161.67亿美金,占比28.5%,杀菌剂为146.90亿美金,占比25.9%。还有其他占比3.0%。

  欧洲、北美洲等地区是传统农药消费市场,但是该等地区市场已经趋于饱和,近年来其对农药的需求趋于稳定,而亚洲、拉丁美洲等地区随着经济发展水平以及农业现代化水平的逐步提高,对农药的需求量不断上升,目前拉丁美洲已成为全球农药需求最大、增长最快的市场。

  表1:2014年全球各地区的农药市场及所占份额

地区
销售额(亿美金)

所占比例(%)

南美

161.47

28.5

亚洲

146.44

25.9

欧洲

138.85

24.5

北美

98.10

17.3

中亚/非洲

21.69

3.8

合计

566.55

100.0

  农药行业具体可细分为专利产品和非专利产品市场。专利产品市场主要由专利性企业占据,根据统计,农药行业大约77%的市场被六大专利性跨国企业占据,分别是巴斯夫(BASF)、拜耳(Bayer)、陶氏(Dow)、杜邦 (DuPont)、孟山都(Monsanto)和先正达(Syngenta),作为专利性企业,从产品研发、生产到市场终端投放,每年一定收入比例投入产 品研发、专利开发,其专利产品和非专利产品市场认可度高;非专利产品市场,各企业在产业链研发、生产、分销和市场推广等各环节各有侧重,主要针对专利性公 司专利产品进行改造和非专利活性成分原药产品进行生产投放。

  表2:全球主要6家专利性跨国企业收入(亿美金)

排序 企业 2015 2014
1 先正达 105 118
2 拜尔 101 111
3 巴斯夫 65 72
4 陶氏 49 57
5 孟山都 43 49
6 杜邦 30 37

  表3:全球主要6家非专利性跨国企业收入(亿美金)

排序 企业 2015 2014
1 ADAMA 29 30
2 FMC 26 34
3 Nufarm 20 23
4 Sumitomo 18 21
5 Platform 18 22
6 UPL 18 18

  拜耳和孟山都、杜邦加陶氏益农、中国化工(旗下有ADAMA )加先正达的合并,使得全球农药行业的格局发生重大的转变,拜耳和孟山都、中国化工(旗下有ADAMA )加先正达两家占据领先位置,杜邦加陶氏益农、巴斯夫紧随其后,形成4强格局。其中巴斯夫是4强中较弱的一环,企业压力应该比较大。

  图1:全球农药格局的重大变化

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  此外,后面的FMC、Nufarm应该也将有较大的竞争压力。Sumitomo依托住友强大的集团获取一席之地应该问题不大,美国企业 Platform 是一个积极的进攻者,2014年10月收购比利时企业之后Agriphar之后,它又于2014年11月收购美国Chemtura AgroSolutions企业,并在2015年2月收购前20强企业Arysta LifeScience。UPL 依托印度本土市场,积极发展农药和种子双轮业务 。

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